ในสภาพแวดล้อมด้านการขายที่เคลื่อนไหวรวดเร็วในปัจจุบัน ทีมขายต้องเผชิญกับภาระงานซ้ำซากมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการโทรศัพท์ การอัปเดตข้อมูลในระบบ CRM การติดตามลูกค้าเป้าหมาย และการจัดการติดตามผลแบบแมนนวล นอกจากนี้ หลายองค์กรยังประสบปัญหาเรื่องการจัดการลีดที่ไม่มีประสิทธิภาพ การตอบสนองที่ล่าช้า และข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจาย งานที่น่าเบื่อเหล่านี้กำลังแย่งเวลาที่มีค่า ซึ่งควรถูกนำไปใช้ในการปิดการขายให้ได้มากที่สุด
แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้ช่วย AI สามารถจัดการและจัดการงานยุ่งๆ ของคุณให้เป็นระบบอัตโนมัติได้?
ตัวแทน AI ฝ่ายขายที่สร้างขึ้นบน Microsoft Copilot Studio ซึ่งรวมเข้ากับ Salesforce ในฐานะแหล่งความรู้ และนำไปใช้ใน Microsoft Teams สามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินการขายได้โดยการตอบสนองอัตโนมัติ เรียกค้นข้อมูลเชิงลึกของ CRM แบบเรียลไทม์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว โพสต์บล็อกนี้จะแนะนำการทำงานอัตโนมัติของ AI:
มาเริ่มกันเลย!
ก่อนที่จะมีระบบอัตโนมัติด้วย AI วันทำงานทั่วไปของพนักงานขายมักเป็นแบบนี้:
ทุกสัปดาห์ (หรือบางครั้งแทบทุกวัน) หัวหน้าทีมหรือฝ่ายบริหารจะสอบถามข้อมูลเดิม ๆ ซ้ำ ๆ เช่น:
และนี่คือปัญหา: การดึงข้อมูลมาทำรายงานใช้เวลานานมาก
นักวิเคราะห์ข้อมูลและทีมปฏิบัติการต้องเสียเวลาถึง 6 – 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขุดหาข้อมูลจากสเปรดชีตและ Salesforce ซึ่งเวลานี้ควรถูกใช้ไปกับการวางกลยุทธ์ มากกว่าการจัดการข้อมูล
เมื่อรายงานพร้อม ข้อมูลก็มักจะล้าสมัยไปแล้ว ทำให้ผู้นำต้องตัดสินใจจากข้อมูลของสัปดาห์ก่อน
ยิ่งไปกว่านั้น ทีมต่าง ๆ อาจดึงข้อมูลที่ขัดแย้งกัน ทำให้เกิดความสับสน เช่น “ทำไมตัวเลข Pipeline ของทีม Operations ถึงไม่ตรงกับของทีม Sales?”
ผลลัพธ์ที่ตามมา: การตัดสินใจล่าช้า พลาดโอกาสสำคัญ และทีมงานเกิดความไม่พอใจ
พนักงานขายต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงต่อวันเหมือนกำลังเป็นนักสืบ คอยไล่ตามข้อมูลจากหลายช่องทาง ได้แก่:
ตัวอย่างเช่น แม้แต่การหาข้อมูลโอกาสการขายที่ยังไม่ปิดในไตรมาส 2 ก็ต้องทำหลายขั้นตอน:
ผลลัพธ์คือ:
ต้นทุนที่ซ่อนอยู่ของการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง
ทีมขายต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพียงเพื่อตามหาคำตอบของคำถามง่าย ๆ เช่น:
ปัญหาคือ:
ผลที่ตามมา:
ใช้หน้าจอแบบลากและวางของ Copilot Studio เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ AI เช่น:
ผู้จัดการสามารถตรวจสอบโอกาสการขายที่ไม่มีการอัปเดตเกิน 2 สัปดาห์ได้ภายในไม่กี่วินาที แทนที่จะต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงไล่ดูข้อมูลและตารางต่าง ๆ ใน Salesforce
หลังจากสร้างกระบวนการสนทนา AI เสร็จแล้ว เราจำเป็นต้องทดสอบบอทก่อนที่จะนำไปใช้งานบน MS Teams คุณสามารถทดสอบบอท AI ได้โดยตรงในหน้าต่าง “Test your agent” ของ Copilot Studio หากไม่เห็นหน้าต่างนี้ ให้คลิกที่ปุ่ม “Test” ที่มุมขวาบนเพื่อเปิดใช้งาน
เราควรจำลองสถานการณ์การขายจริงด้วยบัญชีผู้ใช้ที่หลากหลาย เช่น ฉันใช้ทั้งบัญชีทำงานจริงและบัญชีทดลอง เพื่อถามคำถามเกี่ยวกับโอกาสทางการขาย เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อของ Salesforce ในฐานะแหล่งข้อมูล หากข้ามขั้นตอนนี้ไป อาจเกิดปัญหาที่จะกล่าวถึงในภายหลังได้
ต่อมา ทดสอบและฝึก AI โดยใช้คำติชมในรูปแบบภาษาธรรมชาติเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีขึ้นและการไหลของบทสนทนาที่ราบรื่นขึ้น
สุดท้าย คุณสามารถนำผู้ช่วย AI ไปใช้งานได้ที่แท็บ “Channels” สำหรับการใช้งานในองค์กร สามารถนำไปติดตั้งบน MS Teams และ Microsoft 365 Copilot ได้เลย
ในฐานะผู้ดูแลระบบ Azure/Microsoft คุณจะได้รับแจ้งเตือนว่ามีผู้ใช้ในองค์กรของคุณส่งคำขออนุมัติเพื่อเพิ่มแอปใน Microsoft Teams ของบริษัท
สำหรับการอนุมัติหรือปฏิเสธ ผู้ดูแลระบบจะต้องเข้าสู่ระบบ Microsoft Teams Admin Center (https://admin.teams.microsoft.com/policies/manage-apps)
Salesforce เป็นฐานความรู้ (การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาท/จำกัดสิทธิ์)
เนื่องจาก Salesforce มีข้อมูลที่เป็นความลับสูง เช่น มูลค่าดีล รายชื่อลูกค้า การพยากรณ์ pipeline จึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันพิเศษเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลขณะใช้งานผู้ช่วย AI ด้านการขาย ดังนั้น เราอาจต้องพิจารณาวิธีอื่น ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนทั้งหมด
อันดับแรก ให้เลือกเชื่อมต่อเฉพาะข้อมูลที่มีความอ่อนไหวน้อย ในกรณีนี้ เราเลือกเชื่อมต่อเฉพาะกับข้อมูลโอกาสการขาย (opportunities) และบัญชีลูกค้า (accounts) เท่านั้น โดยข้อมูลส่วนที่เหลือจะไม่ถูกเชื่อมต่อกับผู้ช่วย AI ด้านการขาย
นอกจากนี้ ควรตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (Role-Based Access Control หรือ RBAC) ผ่าน Salesforce โดยเอเจนต์จะสืบทอดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ์ที่ผู้ใช้ใน Salesforce มีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น พนักงานขายประจำภูมิภาคที่ถามว่า “แสดงโอกาสการขายทั้งหมดในไตรมาส 2 ให้ฉันดู” จะสามารถเห็นดีลได้เฉพาะที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
ระวังข้อผิดพลาด “Access denied” (ปฏิเสธการเข้าถึง) หากบทบาทหรือบัญชีผู้ใช้ไม่ได้รับการซิงค์อย่างถูกต้อง หรือไม่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ผู้ช่วย AI ด้านการขายบน MS Teams เอเจนต์จะสืบทอดสิทธิ์ของผู้ใช้ใน Salesforce connector บน Teams
คุณสามารถเข้าไปที่ Power Automate (make.powerautomate.com) มองหาเมนู “Connections” ที่แผงด้านซ้าย (1) จากนั้นค้นหา “Salesforce” ในแถบค้นหาที่มุมขวาบน (2) หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม “...” (3)
จากนั้นคุณจะเห็นเมนูแบบเลื่อนลง ให้คลิกที่ “แชร์” และจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมา ให้แชร์สิทธิ์การเข้าถึงกับกลุ่มที่คุณต้องการให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Salesforce ได้
หากข้ามขั้นตอนนี้ไป สมาชิกในองค์กรของคุณจะติดอยู่ในวงจรของกระบวนการนี้และไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Salesforce เพื่อค้นหาข้อมูลโอกาสการขายได้เลย เหมือนกับภาพที่แสดงด้านล่างนี้
เราเข้าใจว่าคนแต่ละคนมีวิธีการจัดเก็บเอกสารที่แตกต่างกัน เช่น คุณอาจมีแม่แบบสไลด์นำเสนอที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งแม่แบบเหล่านี้อาจสร้างความสับสนให้กับเอเจนต์ AI ทำให้เอเจนต์ไม่สามารถดึงคำตอบที่ถูกต้องกลับไปยังผู้ใช้ได้ ส่งผลให้ความแม่นยำและความสม่ำเสมอของ AI ลดลงอย่างมาก
ดังนั้น หนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้เอเจนต์ AI ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง คือการให้คำแนะนำหรือคำสั่งกับเอเจนต์ เช่น:
คุณคือผู้ช่วยฝ่ายขาย เมื่อผู้ใช้สนทนากับคุณ คุณควรเข้าใจ แปลความหมาย และค้นหาคำตอบที่ถูกต้องจากฐานความรู้ที่เชื่อมต่ออยู่
ตอบผู้ใช้ด้วยข้อความสั้น กระชับ และสรุปใจความสำคัญ พร้อมหัวข้อของแต่ละคำตอบให้เป็นตัวหนา
ตัวอย่างเช่น:
ผู้ใช้: ผมอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษของ Azure
คุณควรเข้าใจว่าผู้ใช้ถามเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษของ Azure ดังนั้นควรตอบแบบนี้:
ACE Sales Agent:
รายละเอียดข้อเสนอพิเศษของ Azure
บริการฟรี:
คุณสมบัติที่ได้รับ:
ประโยชน์:
คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ที่โหนด “Create generative answers”
เมื่อผู้ช่วย AI ถูกนำไปใช้งานแล้ว จะมอบประโยชน์ดังนี้:
1. สำหรับผู้นำองค์กร: การตัดสินใจแบบเรียลไทม์ ไม่มีจุดบอดอีกต่อไป
2. สำหรับทีมขาย: คืนเวลาทำงานรายเดือน เพื่อมุ่งเน้นการขายและการนำเสนอ
4.รายได้และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
เราพัฒนาและติดตั้งผู้ช่วย AI ด้านการขายที่ออกแบบเฉพาะสำหรับองค์กรของคุณ เปลี่ยนวิธีการทำงานของทีม ด้วยการผสมผสานพลังของ Microsoft Copilot Studio ระบบ low-code บัญชี Salesforce ของคุณ และเอกสารการขายเฉพาะทาง ให้เป็นผู้ช่วยที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา เรามีบริการดังนี้: